2023年雅森北京展-北京汽車(chē)用品展
2023年第33屆北京汽車(chē)用品展
時(shí)間:2023年2月
地點(diǎn):中國(guó)國(guó)際展覽中心(順義新國(guó)展)
參展聯(lián)系:蘇經(jīng)理 139-1-7777-094    Q：2409829839

2025年，汽車(chē)后市場(chǎng)的五個(gè)猜想

疫情或?qū)⒅匦露x時(shí)代。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，2020年初的這場(chǎng)疫情，可能會(huì)成為很多行業(yè)的分界線，汽車(chē)后市場(chǎng)目前就有疫情前、疫情后的說(shuō)法。如果一定要用具體的年限去看，5年會(huì)是一個(gè)比較好的觀察周期。
 
疫情前5年，汽車(chē)后市場(chǎng)的變化肉眼可見(jiàn)；而疫情后的5年，汽車(chē)后又會(huì)變成什么樣子呢？
 
近日，中金預(yù)測(cè)伴隨電動(dòng)化的加速推進(jìn)，中國(guó)燃油車(chē)保有量見(jiàn)頂時(shí)間或比市場(chǎng)預(yù)期的時(shí)間更早10年，甚至在5年內(nèi)即2025年見(jiàn)頂。燃油車(chē)保有量提前見(jiàn)頂，或?qū)е缕?chē)后市場(chǎng)格局出現(xiàn)重大變革。
 
凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。AC汽車(chē)結(jié)合行業(yè)趨勢(shì)、頭部企業(yè)布局以及業(yè)內(nèi)人士觀點(diǎn)，試著對(duì)2025年的汽車(chē)后市場(chǎng)作出5個(gè)預(yù)測(cè)，預(yù)判疫后汽車(chē)后出現(xiàn)的變化。

汽車(chē)后洗牌加速
競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入新維度
 
2021年，汽車(chē)后市場(chǎng)慢下來(lái)了。業(yè)內(nèi)有此感受者眾多。規(guī)模增速慢了，供應(yīng)鏈企業(yè)、汽服連鎖的招商挑戰(zhàn)越來(lái)越大；營(yíng)收增長(zhǎng)慢了，大平臺(tái)大連鎖尋找第二增長(zhǎng)點(diǎn)；融資慢了，融資數(shù)量和金額都在下降……
 
而慢下來(lái)的汽車(chē)后，也意味著存量時(shí)代的來(lái)臨，汽后行業(yè)大洗牌一觸即發(fā)。
 
隨著時(shí)間推移，最直接的表現(xiàn)或是60余萬(wàn)家修理廠、數(shù)百萬(wàn)個(gè)工位的利用效率越來(lái)越低。市場(chǎng)不再需要增量，產(chǎn)能落后的門(mén)店要么改造，要么被淘汰。
 
存量改造會(huì)成為汽車(chē)后的熱門(mén)現(xiàn)象。頭部企業(yè)為了從賽道勝出或贏得更高的資本估值，汽車(chē)后的競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⑦~入新維度。
 
頭部企業(yè)膠著軍備賽跑，汽車(chē)后的搶地盤(pán)大戰(zhàn)定會(huì)愈演愈烈，與之對(duì)應(yīng)的搶人大戰(zhàn)也會(huì)激烈上演；其次，在研發(fā)投入上，頭部企業(yè)的技術(shù)戰(zhàn)會(huì)生生不息，AR\VR等智能技術(shù)成為大平臺(tái)標(biāo)配。
 
中金公司研報(bào)也認(rèn)為，科技賦能或?qū)θf(wàn)億汽車(chē)后市場(chǎng)進(jìn)行重塑，助推行業(yè)實(shí)現(xiàn)消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)型，汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)中有望誕生規(guī)模較大的平臺(tái)型公司。
 
而最激烈的戰(zhàn)役或在用戶心智端，得用戶者得天下。價(jià)格戰(zhàn)常態(tài)化態(tài)勢(shì)短期內(nèi)不會(huì)改變，但參戰(zhàn)的品類(lèi)或許會(huì)逐漸多元化，尤其是可以直接2C的品類(lèi)。保養(yǎng)戰(zhàn)已經(jīng)極度內(nèi)卷，輪胎、美容、輕改等或許會(huì)成為下一個(gè)發(fā)力點(diǎn)。
 
隨著行業(yè)洗牌期的到來(lái)，有人加速整合，有人黯然出局，汽車(chē)后將不缺乏熱度和看點(diǎn)。

那么，2025年，你覺(jué)得誰(shuí)能最終跑贏大盤(pán)呢？
連鎖化率持續(xù)提升 
下沉市場(chǎng)成為關(guān)鍵
 
汽車(chē)后的連鎖化是個(gè)風(fēng)口，但連鎖化程度還處在初級(jí)階段。
 
2021年，AC汽車(chē)連鎖百?gòu)?qiáng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，連鎖門(mén)店總計(jì)21000余家，按照62萬(wàn)家門(mén)店計(jì)算，占比不到4%，與美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家存在很大差異。
 
目前中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局比較分散，連鎖化率和集中度的提升空間較大。存量競(jìng)爭(zhēng)之下，最容易被洗掉的可能不是頭部連鎖企業(yè)，而是中小企業(yè)。雖然夫妻店的生命力無(wú)限，但數(shù)量也是無(wú)限的。在行業(yè)變革之際，缺乏自我造血及抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差的門(mén)店必然會(huì)被淘汰，市場(chǎng)份額終將向頭部連鎖品牌集中。
 
AC汽車(chē)根據(jù)經(jīng)營(yíng)主體將汽車(chē)后的連鎖分為四大類(lèi)型，分別為獨(dú)立售后、互聯(lián)網(wǎng)連鎖、主機(jī)廠連鎖和零部件連鎖。如果只看規(guī)模增速，互聯(lián)網(wǎng)連鎖無(wú)疑占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。但若從模式發(fā)展的輕與重、規(guī)模與盈利、網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和用戶體驗(yàn)等角度來(lái)分析，四大連鎖勢(shì)力的潛力又各有不同。
 
當(dāng)下，一二線后市場(chǎng)的連鎖化率提升顯著，對(duì)于四大連鎖勢(shì)力來(lái)說(shuō)，加速向三四五線城市滲透是必然之舉。而下沉能力，對(duì)連鎖企業(yè)的單店盈利模型、擴(kuò)張模型、運(yùn)營(yíng)模型等都提出了更高要求。
 
此外，在消費(fèi)升級(jí)大趨勢(shì)下，如何做到服務(wù)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和用戶體驗(yàn)協(xié)同發(fā)展，滿足車(chē)主對(duì)車(chē)輛全生命周期服務(wù)的需求，也是四大連鎖勢(shì)力接下來(lái)要面對(duì)的挑戰(zhàn)。
 
縱觀其他行業(yè)的連鎖發(fā)展路徑，成功的品牌表示連鎖是品牌做大、做強(qiáng)的“秘方”；但失敗的品牌以血的教訓(xùn)警示，連鎖不是品牌規(guī)?；慕輳剑皇且环N工具。
 
2025年的下沉市場(chǎng)，您認(rèn)為哪股連鎖勢(shì)力最有冠軍相？

4S店不會(huì)消失 
但處境會(huì)更加嚴(yán)峻和艱難
 
疫情的爆發(fā)，4S體系躺著賺錢(qián)的時(shí)代被終結(jié)。
 
根據(jù)中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)發(fā)布的《2021汽車(chē)流通行業(yè)藍(lán)皮書(shū)》，2020年，全國(guó)授權(quán)4S經(jīng)銷(xiāo)商數(shù)量首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。全年累計(jì)退網(wǎng)經(jīng)銷(xiāo)商達(dá)3920家，日均退網(wǎng)超10家。
 
到了2025年，假設(shè)中金預(yù)測(cè)正確，燃油車(chē)保有量見(jiàn)頂，意味著4S店的新車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)天花板已至，而汽車(chē)銷(xiāo)售利潤(rùn)下滑之勢(shì)非車(chē)企主觀所能改變，售后業(yè)務(wù)保衛(wèi)戰(zhàn)在所難免。
 
但彼時(shí)的售后連鎖已然成勢(shì)，4S在售后業(yè)務(wù)的爭(zhēng)搶上必將遭遇更大阻力。
 
另一方面，新能源汽車(chē)行業(yè)陡峭式增長(zhǎng)，造車(chē)新勢(shì)力們推行的“銷(xiāo)服分離”模式也將導(dǎo)致傳統(tǒng)4S體系被弱化。
 
當(dāng)然，燃油車(chē)短期內(nèi)不會(huì)被淘汰，尤其是BBA為代表的豪華車(chē)品牌還會(huì)繼續(xù)存在，因此4S體系依然可以存活。
 
但是活著，并不代表就可以高枕無(wú)憂。
 
傳統(tǒng)車(chē)企在電動(dòng)化方面的渠道布局，也在效仿新勢(shì)力們的直營(yíng)模式；而在燃油車(chē)板塊，通過(guò)數(shù)字化、智能化手段運(yùn)營(yíng)車(chē)主，直連終端。兩大舉措之下，汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商的話語(yǔ)權(quán)只會(huì)被進(jìn)一步削弱，車(chē)企對(duì)售后服務(wù)的把控力度會(huì)變強(qiáng)，4S體系面臨被重構(gòu)的可能。
 
現(xiàn)在來(lái)看，在新能源汽車(chē)這面“鏡子”下，傳統(tǒng)4S模式中的種種弊端更加凸顯。雖然4S店短期內(nèi)不是消失，但很難抓住未來(lái)。從某種意義上看，傳統(tǒng)4S店接下來(lái)的處境，會(huì)比現(xiàn)在更加嚴(yán)峻和艱難。 
 
新能源車(chē)行業(yè)“多超多強(qiáng)” 
三線及以下售后市場(chǎng)迎利好  
 
經(jīng)過(guò)2019年補(bǔ)貼退坡和2020年疫情的考驗(yàn)，中國(guó)新能源市場(chǎng)正快速走向成熟，展現(xiàn)出頑強(qiáng)的生命力。2021年至今，新能源車(chē)行業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭更是令人驚嘆。
 
根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，今年1月~10月國(guó)內(nèi)新能源車(chē)零售滲透率達(dá)到13%，較2020年5.8%的滲透率大幅提升。
 
但是，從現(xiàn)今新能源汽車(chē)行業(yè)的狀況來(lái)看，特斯拉的鯰魚(yú)效應(yīng)十分明顯。新能源汽車(chē)市場(chǎng)“一超多強(qiáng)”局面基本形成。而且，這一局面或?qū)㈤L(zhǎng)期存在。
 
不過(guò)，在特斯拉的品牌效應(yīng)和銷(xiāo)量壓力下，“蔚小理”代表的國(guó)產(chǎn)造車(chē)新勢(shì)力奮起直追；傳統(tǒng)主機(jī)廠在電動(dòng)化布局上全軍出擊，以及小米、百度、滴滴等在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)爭(zhēng)相入局。
 
有業(yè)內(nèi)人士判斷，到了2025年，新能源市場(chǎng)或進(jìn)入“多超多強(qiáng)”局面，新能源車(chē)企呈現(xiàn)出齊頭并進(jìn)蓬勃發(fā)展之勢(shì)。
 
只是，新能源車(chē)的滲透，越往后推進(jìn)，滲透率提升越難。
 
《虎嗅》曾在文章中提到，目前新能源車(chē)的滲透率呈現(xiàn)出一定的地域性：一二線城市的滲透率高，內(nèi)陸低線城市的滲透率低。未來(lái)要滲透進(jìn)后一部分市場(chǎng)有一定難度——把最低處的果子摘完了，剩下的會(huì)難摘些。
 
顯然，新能源車(chē)企未來(lái)的增長(zhǎng)空間也在三四五線城市。新能源車(chē)下沉勢(shì)在必行，但是這與技術(shù)成熟、消費(fèi)行為、基礎(chǔ)設(shè)施配套等都有關(guān)。其中，交付和售后服務(wù)是新能源車(chē)企無(wú)法繞開(kāi)的環(huán)節(jié)，恰恰也給了具備下沉能力的售后連鎖和當(dāng)?shù)厥酆箝T(mén)店提供了入局新能源市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。

在線化、數(shù)字化持續(xù)滲透
汽后品牌加強(qiáng)終端掌控
 
存量改造下的汽車(chē)后市場(chǎng)，數(shù)字化會(huì)是下一個(gè)聚焦點(diǎn)。
 
當(dāng)下，汽車(chē)后市場(chǎng)的數(shù)字化變革正在發(fā)生，因?yàn)樾袠I(yè)處在慢增長(zhǎng)的環(huán)境下，需要借助于數(shù)字化工具在門(mén)店管理、經(jīng)營(yíng)效率以及標(biāo)準(zhǔn)化管理方面實(shí)現(xiàn)大的突破。
 
目前，數(shù)字化能力已經(jīng)成為汽后玩家整合市場(chǎng)的核心能力之一，在供應(yīng)鏈管理、預(yù)約消費(fèi)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)、會(huì)員運(yùn)營(yíng)、培訓(xùn)服務(wù)等方面，幫助門(mén)店的管理實(shí)現(xiàn)從人工向數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
 
不難想象，當(dāng)汽服門(mén)店的數(shù)字化程度足夠高時(shí)，其對(duì)人工的依賴將被大幅降低，無(wú)論是獨(dú)立售后門(mén)店還是汽服連鎖的成本結(jié)構(gòu)或被改變，經(jīng)營(yíng)效率將有質(zhì)的提升。
 
需要關(guān)注的一點(diǎn)是，傳統(tǒng)汽服門(mén)店在供應(yīng)鏈采購(gòu)及門(mén)店收銀方面仍然存在線下收款現(xiàn)象，全面采用電子支付還需要過(guò)程，在一定程度上也影響了汽后企業(yè)的合規(guī)性進(jìn)程。
 
當(dāng)然，汽車(chē)后市場(chǎng)全產(chǎn)業(yè)鏈條的數(shù)字化滲透，一定離不開(kāi)車(chē)主端的線上化。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，行業(yè)的數(shù)字化一定是從汽服店接車(chē)的時(shí)候開(kāi)始。甚至可以說(shuō)，車(chē)主線上化率越高，汽后行業(yè)數(shù)字化發(fā)展越快。
 
近日，F(xiàn)6大數(shù)據(jù)顯示，2021年前三季度車(chē)主線上滲透率達(dá)21%。車(chē)主線上化增長(zhǎng)顯著，也為品牌商、供應(yīng)鏈企業(yè)及大平臺(tái)大連鎖等提升用戶運(yùn)營(yíng)能力、提供終端掌控力提供了契機(jī)。
 
寫(xiě)在最后
 
總的來(lái)看，汽車(chē)后在連鎖化、數(shù)字化、在線化以及新能源趨勢(shì)等多方面因素影響下，市場(chǎng)看起來(lái)會(huì)很熱鬧，也有機(jī)會(huì)。但是，市場(chǎng)格局或早已提前注定，很多企業(yè)的結(jié)局或是陪跑。

至于誰(shuí)能活下來(lái)，決定因素有很多。最核心的因素一定是用戶運(yùn)營(yíng)能力。
 
接下來(lái)，就是熬。為市場(chǎng)份額而熬，為迎合趨勢(shì)而熬，為對(duì)手而熬，為找到新的增長(zhǎng)極而熬。盡管熬到2025年，汽后行業(yè)未必會(huì)迎來(lái)終局，但熬不下去一定沒(méi)有未來(lái)。
 
2025年，您認(rèn)為汽車(chē)后市場(chǎng)還會(huì)有哪些變化？歡迎關(guān)注2023年北京雅森展

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