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行業(yè)定義及口徑

政策驅(qū)動企業(yè)采購電商市場快速發(fā)展

政策導(dǎo)向持續(xù)強(qiáng)化，政策紅利不斷釋放

國內(nèi)大循環(huán)為企業(yè)采購市場帶來供需兩端的新機(jī)會，當(dāng)下我國眾多的外貿(mào)型企業(yè)加大拓展國內(nèi)市場，同時眾多中小微企業(yè)面臨產(chǎn)業(yè)升級、品牌升級的挑戰(zhàn)，這為企業(yè)采購電商市場帶來新機(jī)會。2020年以來，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實體經(jīng)濟(jì)深度融合的相關(guān)政策相繼出臺，政策導(dǎo)向持續(xù)強(qiáng)化：要推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實體經(jīng)濟(jì)深度融合，推動工業(yè)化與信息化融合發(fā)展，促進(jìn)制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化升級。企業(yè)采購電商平臺可以利用自身的數(shù)字化能力與平臺化優(yōu)勢，助力企業(yè)數(shù)字化與專業(yè)化水平的提升。

中國企業(yè)采購電商市場規(guī)模

市場增量空間較大，企業(yè)采購電商市場規(guī)模維持較快增長態(tài)勢

中國企業(yè)采購電商市場發(fā)展迅速，2020年中國企業(yè)采購電商市場交易規(guī)模達(dá)8570億元。2020年受新冠疫情影響，線下采購渠道受阻，供需兩端線上化趨勢明顯。2020年下半年疫情相對緩和，供需線上化態(tài)勢持續(xù)強(qiáng)勁，一方面，政策端持續(xù)推動國央企采購?fù)该骰⒕€上化；另一方面，采購平臺加大拓展中小微企業(yè)采購客戶與下沉市場，加上品牌商與企業(yè)采購電商平臺整體合作意愿的持續(xù)增強(qiáng)，均為企業(yè)采購電商市場提供較大的增量空間。預(yù)計未來2-3年企業(yè)采購電商市場規(guī)模將維持較快增長態(tài)勢。

中國企業(yè)采購電商市場競爭格局

企業(yè)采購電商市場頭部效應(yīng)顯著

2020年主流企業(yè)采購電商平臺加大對中小類型企業(yè)客戶的拓展力度，相應(yīng)增加了對區(qū)域的人員配備數(shù)量，以便更好地獲取并及時地響應(yīng)中小企業(yè)客戶的需求；與此同時，工業(yè)品類采購市場的增長勢頭依舊強(qiáng)勁，淘寶企業(yè)服務(wù)工業(yè)品市場2020年GMV已超千億，對于搶先布局工業(yè)品市場的這類平臺長效競爭優(yōu)勢更加明顯。整體來看，頭部平臺在客戶基礎(chǔ)、資源整合能力、研發(fā)技術(shù)、服務(wù)團(tuán)隊、資金規(guī)模上均具明顯優(yōu)勢，2020年中國企業(yè)采購電商市場頭部平臺規(guī)模效應(yīng)仍較顯著，***梯隊規(guī)模占比達(dá)80.7%。

中國企業(yè)采購電商市場規(guī)模結(jié)構(gòu)

由電商平臺衍生的企業(yè)采購業(yè)務(wù)占***優(yōu)勢地位

從規(guī)模上看，2020年由電商平臺（消費類電商、B2B電商）衍生的企業(yè)采購平臺規(guī)模占比超過98%，占據(jù)***優(yōu)勢地位。其中，淘寶企業(yè)服務(wù)、京東企業(yè)業(yè)務(wù)等是消費類電商衍生的采購平臺典型代表；1688、慧聰網(wǎng)等是B2B電商衍生的采購平臺典型代表。

從企業(yè)用戶在電商平臺的采購場景上看，主要有兩類：一是企業(yè)采購后自用，二是企業(yè)采購后再次分銷。其中，在企業(yè)自用口徑下，消費類電商衍生的采購平臺占比達(dá)69.4%，成為企業(yè)用戶自用采購選擇最多的平臺；在企業(yè)分銷口徑下，B2B電商衍生的采購平臺占比達(dá)85.3%，是次終端企業(yè)采購者選擇最多的平臺。

中國企業(yè)采購電商市場產(chǎn)業(yè)圖譜

中國企業(yè)采購電商核心競爭要素

從競爭壁壘的角度洞察行業(yè)最新動向

從采購需求來看，企業(yè)采購重點關(guān)注采購產(chǎn)品質(zhì)量、品類豐富性、物流配送、采購便利性、采購平臺服務(wù)等因素；從供給端來看，企業(yè)采購電商平臺應(yīng)從品控優(yōu)勢、快速響應(yīng)客戶需求的供應(yīng)鏈能力、品類齊全程度、培養(yǎng)客戶粘性等方面重點發(fā)力，打造平臺的競爭壁壘，從而滿足企業(yè)便捷的一站式采購需求，持續(xù)服務(wù)好企業(yè)客戶。報告主要從企業(yè)競爭壁壘的角度來分析采購電商市場的最新動向。

企業(yè)采購線上化態(tài)勢持續(xù)凸顯

線上化持續(xù)凸顯對平臺的品類齊全度與供應(yīng)鏈響應(yīng)能力提出更高要求

艾瑞調(diào)研結(jié)果顯示，與疫情期間相比，后疫情時代企業(yè)在電商平臺采購額占比增加與維持不變的比例為91.2%，企業(yè)在電商平臺采購頻次增加或維持不變的比例為93.7%，采購額及采購頻次減少的企業(yè)均不到1成。這表明后疫情時代，大多數(shù)企業(yè)增加或繼續(xù)維持其在電商平臺的采購金額及頻次。后疫情時代，企業(yè)采購持續(xù)呈現(xiàn)線上化態(tài)勢，這使得采購企業(yè)對電商平臺的產(chǎn)品品類齊全度與供應(yīng)鏈響應(yīng)能力提出更高要求。

企業(yè)采購者年輕化與區(qū)域下沉化

采購者的年輕化與區(qū)域下沉化對平臺的營銷方式提出要求

新生一代年輕采購群體成為采購主力軍，2021年企業(yè)采購者中，35歲及以下采購者占比達(dá)77.3%，其中26-35歲的企業(yè)采購者高達(dá)68.4%，成為企業(yè)采購者的主體人群。下沉地區(qū)年輕的采購者采購行為更偏向于日常購物渠道，這對企業(yè)采購電商平臺在營銷方式上貼合年輕與下沉區(qū)域采購者的習(xí)慣與需求提出要求。

企業(yè)采購移動端習(xí)慣養(yǎng)成

采購移動端趨勢將加強(qiáng)企業(yè)采購電商平臺聚合效應(yīng)

艾瑞調(diào)研結(jié)果顯示，后疫情時代企業(yè)采購電商移動端途徑占比達(dá)到70.9%，相較于疫情發(fā)生前有進(jìn)一步提升，越來越多的企業(yè)正逐步養(yǎng)成在移動端采購的習(xí)慣。隨著移動APP進(jìn)入存量競爭時代，辦公移動化趨勢將加劇企業(yè)采購電商平臺的馬太效應(yīng)，依托于超級APP的企業(yè)采購電商平臺（如淘寶企業(yè)服務(wù)等）將會具備更大競爭優(yōu)勢。

上游供給側(cè)加速數(shù)字化進(jìn)程

品牌商與企業(yè)采購電商平臺的合作意愿持續(xù)提升

品牌商對企業(yè)采購電商平臺的合作意愿在經(jīng)歷拒絕-觀望-試水后，進(jìn)入積極上線階段。根據(jù)麥肯錫調(diào)研數(shù)據(jù)，2020年4月疫情期間，54%的供應(yīng)商認(rèn)為線上銷售模式相比于疫情前的傳統(tǒng)銷售模式更加有效或同等有效，這一比例在2021年2月疫情穩(wěn)定后進(jìn)一步上升到了83%。品牌商對采購電商市場的重視程度在不斷加深，預(yù)期將會有更多的品牌商在企業(yè)采購電商平臺上加大布局，品牌商與企業(yè)采購電商平臺合作意愿的上升將為企業(yè)采購電商市場帶來更多增量。

上游供給側(cè)加速數(shù)字化進(jìn)程

產(chǎn)業(yè)品牌商積極布局企業(yè)采購電商平臺，合作領(lǐng)域更加深入

2019年之前產(chǎn)業(yè)品牌商陸續(xù)入駐企業(yè)采購電商平臺，2019年以來更多品牌商開始積極布局企業(yè)采購電商平臺，并在渠道拓展、產(chǎn)品開發(fā)、售前專業(yè)技術(shù)咨詢、履約交付、售后維修維護(hù)等多領(lǐng)域與平臺開展深入合作。自疫情發(fā)生以來，品牌商紛紛加快數(shù)字化進(jìn)程，通過與平臺攜手合作，積極應(yīng)對疫情帶來的沖擊與挑戰(zhàn)。

上游供給側(cè)加速數(shù)字化進(jìn)程

品牌商積極布局淘寶企業(yè)服務(wù)，享受專業(yè)服務(wù)支持

工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商業(yè)服務(wù)等多個行業(yè)的國內(nèi)外頭部品牌積極布局淘寶企業(yè)服務(wù)平臺。淘寶企業(yè)服務(wù)通過專屬品牌日活動、精準(zhǔn)會員營銷、供應(yīng)鏈金融等多種服務(wù)，提升品牌商建設(shè)專業(yè)的線上采購場景與經(jīng)營能力，助力品牌商線上獲客與成交增長。以品牌日活動為例，淘寶企業(yè)服務(wù)通過構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的企業(yè)會員品牌日體系，給予品牌商資源傾斜、創(chuàng)新營銷玩法等支持，助推品牌商在品牌日獲得營銷爆發(fā)。

企業(yè)級直播成為提升供需匹配效率的利器

企業(yè)直播提效價值凸顯，成為采購電商平臺發(fā)展新引擎

企業(yè)直播的營銷方式通過創(chuàng)新銷售服務(wù)形態(tài)，滲透生產(chǎn)端、流通端，大幅提高了企業(yè)采購效率，更好地貼合了企業(yè)采購平臺對于新生年輕采購群體的采購習(xí)慣，從而利于平臺吸引更多的年輕采購群體。此外，疫情的影響讓直播經(jīng)濟(jì)駛?cè)肓丝燔嚨溃毫康膶用?，開播企業(yè)不斷增多，直播場次不斷增加。質(zhì)的層面，廣州、上海、四川、義烏、北京等多地政府出臺政策大力扶持直播電商產(chǎn)業(yè)，打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)新優(yōu)勢；在政策的支持下，企業(yè)采購電商平臺積極引導(dǎo)企業(yè)直播向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化方向發(fā)展，企業(yè)直播逐漸成為企業(yè)采購電商平臺發(fā)展的新引擎。

平臺金融服務(wù)能力提升

金融服務(wù)能力的提升有利于平臺沉淀高價值常買賣關(guān)系

中小微企業(yè)通常現(xiàn)金流壓力較大，融資需求較強(qiáng)。但由于信息不對稱，金融機(jī)構(gòu)難以了解中小微企業(yè)的真實經(jīng)營狀況，
因此難以為中小微企業(yè)群體提供針對性的金融服務(wù)。而企業(yè)采購電商平臺憑借自身積累的海量交易數(shù)據(jù)與真實交易場景，與金融機(jī)構(gòu)合作提供的供應(yīng)鏈金融服務(wù)（如采銷寶），可直接有效地解決中小微企業(yè)的痛點，同時沉淀高價值的常買賣關(guān)系。

企業(yè)采購電商平臺發(fā)展展望

平臺提升競爭力的三大發(fā)力方向

企業(yè)采購電商平臺市場空間巨大，平臺獲客能力，服務(wù)深度/粘性，需求滿足能力決定著業(yè)務(wù)發(fā)展速度，是所有業(yè)內(nèi)企業(yè)的重要發(fā)力點。

淘寶企業(yè)服務(wù)

 以中小微企業(yè)為主要客戶的采購服務(wù)平臺，發(fā)展勢頭強(qiáng)勁

淘寶企業(yè)服務(wù)的主要目標(biāo)客戶為中小微企業(yè)，采用“用戶驅(qū)動、供給整合、撮合交易、關(guān)系沉淀”的平臺型創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，形成了包括工業(yè)品、商業(yè)服務(wù)、行政辦公、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、面輔料集采等全場景的企業(yè)采購服務(wù)生態(tài)。淘寶企業(yè)服務(wù)依托豐富的品類優(yōu)勢、穩(wěn)定的常買賣關(guān)系、完善的供應(yīng)鏈協(xié)同網(wǎng)絡(luò)等優(yōu)勢，為終端中小微采購者提供專業(yè)化、場景化、定制化的行業(yè)解決方案，成為中小微企業(yè)采購平臺的代表。淘寶企業(yè)服務(wù)對潛力商家進(jìn)行重點培育和扶持，2021年推出“企業(yè)服務(wù)淘新星項目”，通過為符合要求的店鋪提供活動資源、免費培訓(xùn)、廣告券激勵等方面扶持，助力商家快速成長。

高價值常買賣關(guān)系成為平臺持續(xù)增長的新引擎

隨著業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，淘寶企業(yè)服務(wù)保持著用戶規(guī)模的持續(xù)快速增長，同時穩(wěn)定、高價值常買賣關(guān)系的增長已經(jīng)成為淘寶企業(yè)服務(wù)的增長核心驅(qū)動力之一，平臺上正逐步形成一個高效的中小企業(yè)供應(yīng)鏈協(xié)同網(wǎng)絡(luò)。

發(fā)展趨勢一

具備中小企業(yè)客戶服務(wù)優(yōu)勢的平臺有望獲得更大的發(fā)展?jié)摿?/strong>

中小企業(yè)在降低采購成本、覆蓋多元采購場景、提供現(xiàn)貨采購等方面的需求較為旺盛，但自身數(shù)字化能力較弱，難以依靠自身力量完成采購數(shù)字化升級。故中小企業(yè)借助第三方采購電商平臺完成采購數(shù)字化轉(zhuǎn)型的意愿相對更強(qiáng)。采購平臺可通過助力中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，開拓廣闊的中小企業(yè)采購電商增量市場。在此市場前景下，針對中小企業(yè)特性采購需要建立起相對應(yīng)壁壘優(yōu)勢的平臺，將有望獲得更大的發(fā)展?jié)摿Α?/strong>

發(fā)展趨勢二

越來越多的中小企業(yè)借助平臺提供的供應(yīng)鏈服務(wù)進(jìn)行降本增效

柔性供應(yīng)鏈?zhǔn)侵妇邆漭^大彈性、能夠?qū)κ袌霏h(huán)境與用戶需求做出快速反應(yīng)的供應(yīng)鏈。中小企業(yè)采購存在采購量小、多樣化、需要靈活應(yīng)對市場變化等特點，對柔性供應(yīng)鏈的需求更為迫切。中小企業(yè)傳統(tǒng)供應(yīng)鏈面臨諸多痛點，如供應(yīng)鏈上下游存在信息孤島，自身議價能力較弱，難以實現(xiàn)供應(yīng)鏈上下游的有效整合。在此背景下，越來越多的中小企業(yè)開始試水企業(yè)采購平臺提供的柔性供應(yīng)鏈服務(wù)，借助平臺勢能，提升采購效率，提升企業(yè)核心競爭力。

發(fā)展趨勢三

平臺通過私域建設(shè)帶動商家提升私域運營能力，助力其沉淀用戶資產(chǎn)與常買賣關(guān)系

企業(yè)采購電商的供需匹配，本質(zhì)是上下游信任關(guān)系的建立，平臺切入B2B私域運營，通過聚合高價值的采購者與實力的供應(yīng)商，沉淀買賣方的集采關(guān)系和分銷關(guān)系。采購平臺在利用群直播等工具幫助商家運營高價值采購者，配合商家提供貨品、金融、內(nèi)容、資訊、客服等服務(wù)的同時，可滿足部分采購者個性化、定制化的服務(wù)需求。商家借助采購平臺輸出私域運營模式，提升自運營能力，建設(shè)自身的私域運營場域，進(jìn)而提升采購效率，并沉淀高粘性深度協(xié)同關(guān)系。

發(fā)展趨勢四

企業(yè)采購電商平臺加速向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺進(jìn)化升級

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大背景下，企業(yè)采購電商平臺由單純的電商交易平臺逐步向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)展，不斷延展平臺服務(wù)范圍，強(qiáng)化自身為采購企業(yè)提供配套物流、供應(yīng)鏈金融、技術(shù)、線下服務(wù)等多項服務(wù)與綜合解決方案的能力。在幫助企業(yè)完成采購的同時，運用平臺的運營經(jīng)驗、技術(shù)手段及生態(tài)優(yōu)勢不斷助力企業(yè)尤其是中小企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的提質(zhì)增效。

以上為簡版內(nèi)容，

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