（一）上游分析

精細(xì)化工上游包含無機(jī)化工原料和有機(jī)化工原料，其中無機(jī)化工原料包括硫酸、燒堿、硝酸、純堿等，有機(jī)化工原料包括乙烯、純苯、甲醇、冰醋酸、合成氨等。

硫酸是一種重要的工業(yè)原料，可用于制造肥料、藥物、炸藥、顏料、洗滌劑、蓄電池等，也廣泛應(yīng)用于凈化石油、金屬冶煉以及染料等工業(yè)中。近年來，全國硫酸產(chǎn)量較為穩(wěn)定，截至2022年12月底，全國硫酸產(chǎn)量9504.60萬噸，同比增長1.3%。

硝酸屬三大無機(jī)強(qiáng)酸之一且無替代產(chǎn)品，具有相對固定的消費(fèi)結(jié)構(gòu)，其中濃硝酸消費(fèi)主要集中于苯胺、TDI、中間體及軍工等領(lǐng)域，需求約占總量的48%、17%、16%；稀硝酸消費(fèi)則包括硝酸銨、濃硝酸、硝基復(fù)合酸、己二酸、硝酸鹽等。近五年產(chǎn)能與需求持續(xù)萎縮，2021年，國內(nèi)濃硝酸產(chǎn)量降至182.1萬噸，同比跌幅約11.8%。目前行業(yè)基本難有獨(dú)立裝置入市，新裝置多配套下游，后市產(chǎn)能提升多靠現(xiàn)存裝置升級為主，行業(yè)規(guī)?；?qū)②呌诜€(wěn)定，產(chǎn)能布局穩(wěn)健，短期華東一帶的主體地位仍難以撼動(dòng)。

乙烯是全球產(chǎn)量***的石油化工產(chǎn)品，被稱為“石化工業(yè)之母”，下游主要衍生物包括聚乙烯、聚氯乙烯、環(huán)氧乙烷/乙二醇、二氯乙烷、苯乙烯、乙醇、醋酸乙烯等多種化工產(chǎn)品。截至2022年12月底，全國乙烯產(chǎn)量達(dá)到2897.5萬噸，同比增長2.5%。隨著“十四五”規(guī)劃的推進(jìn)，乙烯行業(yè)一體化裝置蓬勃發(fā)展，未來3-5年里中國乙烯市場的供需矛盾會(huì)進(jìn)一步升級，供給側(cè)改革下，乙烯行業(yè)原料端向輕質(zhì)化發(fā)展，下游消費(fèi)領(lǐng)域向高分子行業(yè)進(jìn)軍將成為主趨勢。

甲醇上游可以由天然氣、煤炭一次能源直接制得，也可以從煤焦化產(chǎn)生的焦?fàn)t煤氣中制得；下游應(yīng)用十分廣泛，以甲醇為原料的一次加工品有近30種，深加工產(chǎn)品達(dá)上百種，主要為烯烴、醋酸等行業(yè)，以甲醇制烯烴為主，2021年占比達(dá)到50.6%，其次是甲醇燃料，需求占比為15.7%，應(yīng)用范圍涉及建材、能源和醫(yī)藥等多個(gè)行業(yè)。2022年我國甲醇產(chǎn)能達(dá)9947萬噸，同比增長8.8%；產(chǎn)量達(dá)8306.6萬噸，同比增長6.3%。

合成氨為農(nóng)業(yè)化肥和工業(yè)炸藥等產(chǎn)品的主要原材料，截至2021年底，全國合成氨產(chǎn)能合計(jì)6488萬噸/年，同比減少49萬噸/年。產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體主要為原材料供應(yīng)商；產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體是合成氨生產(chǎn)商；產(chǎn)業(yè)鏈下游參與主體是氮肥生產(chǎn)商及硝酸銨生產(chǎn)商。我國合成氨主要運(yùn)用于農(nóng)業(yè)，從下游需求來看，其中尿素占比***約61%，其他化肥占比19%，化工行業(yè)占比20%。

（二）中游分析

精細(xì)化工中游包含化學(xué)中間體和化工制劑兩大細(xì)分領(lǐng)域，前者包含精細(xì)化學(xué)品和專用化學(xué)品，而后者包含精細(xì)化學(xué)品制劑和專用化學(xué)品制劑。其中，精細(xì)化學(xué)品包括農(nóng)藥、染料顏料、醫(yī)藥原藥、涂料等；專用化學(xué)品包括食品添加劑、電子化學(xué)品、膠粘劑、表面活性劑等。

農(nóng)藥.產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要為苯、烯烴、醇、酯類等化工原料，通過合成加工成為中游的農(nóng)藥中間體、農(nóng)藥原藥，最終生成不同配比的制劑，終端應(yīng)用于下游的農(nóng)林牧漁業(yè)生產(chǎn)和公共衛(wèi)生等領(lǐng)域。

染料顏料.上游主要為原材料、中間體生產(chǎn)企業(yè)。中游為染料和印染助劑生產(chǎn)制造企業(yè)，主要分類有分散染料、活性染料等。下游主要為印染加工并最終流向服裝、家紡等企業(yè)。醫(yī)藥原藥.原料藥產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，主要包括基礎(chǔ)化工、植物種植和動(dòng)物養(yǎng)殖；中游為中間體/原料藥的加工制造，主要包括大宗原料藥、特色原料藥和專利原料藥；下游為應(yīng)用市場，主要包括醫(yī)藥、保健品、飼料、食品、化妝品等領(lǐng)域。涂料.上游是原材料市場，主要由涂料制造所需的四類原材料構(gòu)成，包括以樹脂為主的成膜物、顏填料、溶劑和助劑；中游是涂料生產(chǎn)制造；下游是產(chǎn)品需求市場，主要應(yīng)用于建筑、汽車、船舶、家具等行業(yè)。目前，我國涂料行業(yè)企業(yè)眾多，市場集中度低，競爭激烈。電子化學(xué)品.上游原材料是基礎(chǔ)化工原料，包括烷烴及其衍生物、烯烴及其衍生物、醌類、醛類、醇類、無機(jī)酸、無機(jī)堿、無機(jī)鹽以及工業(yè)氣體等；中游是集成電路電子化學(xué)品（如硅基材、CMP材料、光刻膠、超凈高純試劑等）、PCB電子化學(xué)品（如水平沉銅專用化學(xué)品、化學(xué)鎳金專用化學(xué)品、電鍍銅專用化學(xué)品、蝕刻液和油墨等）、平板顯示電子化學(xué)品（如液晶、取向劑、PI膜等）及其他電子化學(xué)品（如電子零器件、動(dòng)力電池等表面防腐、抗磁等專用化學(xué)品）的制造；下游應(yīng)用領(lǐng)域可分為集成電路、PCB板、平板等。相關(guān)龍頭企業(yè)包括光華科技、上海新陽、景瑞電材、江化微、強(qiáng)力新材、新宙邦、金宏氣體、飛凱材料、昊華科技、雅克科技、福斯特、隆基綠能、TCL中環(huán)、滬硅產(chǎn)業(yè)等。膠粘劑.上游行業(yè)主要是基礎(chǔ)化工原料制造商，化工原材料包括有機(jī)硅、合成樹脂、丙烯酸及丙烯酸酯、MDI、TDI、溶劑油、助劑及單體等。下游應(yīng)用領(lǐng)域極為廣泛，包括建筑、建材、紡織、制鞋、包裝、印刷裝訂、航空航天、電子制造、汽車、機(jī)械、體育用品等領(lǐng)域。表面活性劑.可分為陽離子表面活性劑、陰離子表面活性劑、兩性離子表面活性劑及非離子表面活性劑。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為脂肪酸、乙烯、苯、脂肪醇、環(huán)氧乙烷等原材料；中游為表面活性劑生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括離子和非離子表面活性劑；下游主要應(yīng)用于洗滌劑、化妝品、紡織、化工、食品等領(lǐng)域。重點(diǎn)企業(yè)包括贊宇科技、麗臣實(shí)業(yè)等。(三）下游分析精細(xì)化工下游應(yīng)用場景主要包含醫(yī)藥、農(nóng)藥、染料、食品行業(yè)、電子行業(yè)和日化等應(yīng)用市場。其中，電子行業(yè)主要包括半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)（主要是集成電路）、印刷電路板（PCB）、柔性覆銅板、平板顯示（FPD）、新能源電池等電子元器件、零部件和整機(jī)生產(chǎn)與組裝過程中用到的各種化工材料。涂料行業(yè)中水性涂料、水性油墨及高固含量涂料將成為發(fā)展的主要生產(chǎn)力。日化行業(yè)包括肥皂及合成洗滌劑制造、化妝品制造、口腔清潔用品制造、香料香精制造和其他日用化學(xué)產(chǎn)品制造五個(gè)子行業(yè)。

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