編輯:劉雪云來(lái)源:東方財(cái)富網(wǎng) 發(fā)表時(shí)間:2017-12-12關(guān)注 次 | 查看所有評(píng)論
內(nèi)容摘要: 12月13日下午14:00-16:00,云南城投將在上交所舉行重大資產(chǎn)重組媒體說(shuō)明會(huì),就此前發(fā)布的重大資產(chǎn)預(yù)案進(jìn)行說(shuō)明,東方財(cái)富網(wǎng)將對(duì)此全程直播。 11月17日晚間,云南城投發(fā)布公告披露重……
12月13日下午14:00-16:00,云南城投將在上交所舉行重大資產(chǎn)重組媒體說(shuō)明會(huì),就此前發(fā)布的重大資產(chǎn)預(yù)案進(jìn)行說(shuō)明,東方財(cái)富網(wǎng)將對(duì)此全程直播。
11月17日晚間,云南城投發(fā)布公告披露重組預(yù)案,擬向省城投集團(tuán)(即云南省城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司)、鄧?guó)?、趙凱、劉楊、尹紅、鄒全、柳林發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的成都會(huì)展(即成都環(huán)球世紀(jì)會(huì)展旅游集團(tuán)有限公司)100%的股權(quán)。同時(shí)募集配套資金,所募集資金用于支付本次收購(gòu)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。另外,最終的交易對(duì)價(jià)以評(píng)估機(jī)構(gòu)屆時(shí)出具的,經(jīng)云南省國(guó)資委備案的評(píng)估報(bào)告載明的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ),由交易各方協(xié)商確定。
根據(jù)公告,成都會(huì)展的賬面凈資產(chǎn)值為139.6億元,預(yù)估值240億元,較之增值近72%。
云南城投計(jì)劃以支付少量現(xiàn)金、主要靠發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)。其中,省城投集團(tuán)持有的成都會(huì)展股權(quán)的現(xiàn)金支付比例為15%,股份支付比例為85%,其他交易對(duì)手持有的成都會(huì)展股權(quán)的股份支付比例為100%。
同時(shí),云南城投還計(jì)劃定增募集配套資金,發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)10名特定投資者,且募集配套資金發(fā)行的股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前總股本的20%,也就是不超過(guò)3.21億股。
另外,交易方承諾標(biāo)的公司2018~2020年期間累計(jì)實(shí)現(xiàn)的扣非后凈利合計(jì)約為63億元。在盈利承諾期間屆滿后,如果標(biāo)的資產(chǎn)在盈利承諾期間的實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)總額未達(dá)到承諾的凈利潤(rùn)數(shù)總額,則省城投集團(tuán)、鄧?guó)櫋②w凱和劉楊應(yīng)按照約定的方式向上市公司補(bǔ)償標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)與承諾凈利潤(rùn)數(shù)的差額。
云南城投公告內(nèi)表示,成都會(huì)展主要業(yè)務(wù)為會(huì)展業(yè)務(wù)、酒店業(yè)務(wù)及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù),主要業(yè)務(wù)集中在成都及周邊地區(qū),是區(qū)域內(nèi)龍頭企業(yè),具有較強(qiáng)的盈利能力和健康的財(cái)務(wù)狀況。通過(guò)本次交易,云南城投在原有的成都銀泰中心的項(xiàng)目的基礎(chǔ)上,將進(jìn)一步完善區(qū)域布局,打造西南地區(qū)及全國(guó)的商業(yè)、住宅地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的龍頭企業(yè)。該司將承接眾多優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目及會(huì)展相關(guān)資產(chǎn),業(yè)務(wù)規(guī)模將明顯提高,持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、綜合競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力都將明顯增強(qiáng)。此外,成都會(huì)展盈利能力較強(qiáng),本次收購(gòu)?fù)瓿珊笤颇铣峭队芰⒊霈F(xiàn)較大幅度的提升。資產(chǎn)負(fù)債率下降,財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)可以得到優(yōu)化,財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)降低。
云南城投在2014年、2015年、2016年及2017年1~6月間,其營(yíng)業(yè)收入分別為39.5億元、40.1億元、97.7億元、36.4億元。
在多次收購(gòu)行動(dòng)后,云南城投的資產(chǎn)負(fù)債率逐年上升。根據(jù)其2014年、2015年、2016年業(yè)績(jī)報(bào)告,云南城投的資產(chǎn)負(fù)債率分別為85.22%、87.64%、89.22%,截至9月30日,其資產(chǎn)負(fù)債率已經(jīng)升至90.2%
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